Grupo Financiero Santander México,realizó exitosamente su oferta pública de acciones en México y mercados internacionales

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*Esta colocación accionaria es la más grande en el Mercado Accionario de México

Se realizó la colocación accionaria más importante en la historia del Mercado de Valores de México.

Grupo Financiero Santander México, S.A.B. de C.V., con clave de cotización 'SANMEX', llevó a cabo la colocación simultánea de sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y en el Mercado de Valores de Nueva York (NYSE Euronext).

Al respecto, el Dr. Luis Téllez Presidente y Director General el Grupo BMV señaló que "esta colocación refleja la confianza ganada por nuestro país en los mercados internacionales y la solidez del sistema financiero mexicano".

En el mercado mexicano la oferta pública secundaria fue por un total de 319'977,408 acciones ordinarias nominativas serie B, a un precio de $31,25 por acción, con lo cual el monto de la oferta ascendió a $9,999'294,000.00 pesos.

En los Estados Unidos de Norteamérica y mercados del extranjero se colocaron 1,369'834,925 acciones, ascendiendo el monto de la oferta internacional a 3,338'246,894.81 U.S dólares.

En suma, la oferta global fue por un total de 1'689,812,333 acciones por un monto de $52,806'635,406.25 pesos. El volumen total de la colocación sin considerar la opción de sobreasignación representa el 21.65% del capital del banco.

Del total de títulos adjudicados en la colocación, el 81% se ha colocado en los Estados Unidos y otros países y el 19% restante en el mercado mexicano.

Esta colocación representa la mayor oferta de acciones realizada en Latinoamérica en 2012 y una de las mayores del mundo, lo que le situaría a Santander México en el puesto número 82 del ranking mundial de bancos por capitalización bursátil.

En este sentido Luis Téllez puntualizó que "este posicionamiento, sin duda, consolida y confirma que Santander México es un gran banco, que ha sido y es fundamental para el desarrollo de la economía mexicana".

Asimismo destacó que "la operación de la oferta pública de Santander México, se realizó exitosamente en el sistema de la Bolsa Mexicana, y que el sistema de negociación de la BMV – MoNet - puede procesar volúmenes récord en un tiempo de respuesta comparable a los mejores del mundo".

En este sentido, también es importante señalar, que en la sesión de negociación del día de hoy, el importe negociado en la acción "SANMEX" se ubicó en 5.1 mil millones de pesos, representando el 20.7% del importe total operado en el mercado accionario, el cual ascendió a 24.5 mil millones de pesos. El precio de cierre de la acción fue de 33.41 pesos, representando un 6.91% de incremento respecto al precio de 31.25 pesos estipulado en la oferta pública.

El mercado en general registró un total de 114,352 operaciones de las cuales 15,799 corresponden a la Emisora "SANMEX", lo que representa una participación del 13.8%. Es importante destacar que en términos de número de operaciones "SANMEX" registró el valor máximo histórico de hechos en Bolsa.