PEMEX EMITIÓ BONO POR 400 MILLONES DE DÓLARES

PEMEX EMITIÓ BONO POR 400 MILLONES DE DÓLARES

Posted by . on miércoles, junio 27, 2012 0

Emite PEMEX bono por 400 millones de dólares

Petróleos Mexicanos llevó a cabo la emisión de un bono en el mercado norteamericano que cuenta con la garantía del Export Import Bank de los Estados Unidos de América (Ex-Im Bank) por un monto total de 400 millones de dólares.

Se trata de un nuevo bono amortizable semestralmente con vencimiento el 20 de diciembre de 2022 y una vida media de 5.71 años. El bono pagará un cupón de 2.00% más una prima correspondiente al seguro del Ex-Im Bank.

Los recursos obtenidos de esta emisión se destinarán al refinanciamiento de las importaciones de bienes y servicios utilizados en diversos proyectos de PEMEX.

El bono fue colocado entre inversionistas de Estados Unidos, incluyendo fondos de pensiones, fondos de inversión y bancos.

Los agentes colocadores de la emisión fueron Credit Agricole, Goldman Sachs y JP Morgan.